Западные компании приобретают ИИ-инфраструктуру в Китае

Ведущие западные компании переходят к закупке компонентов ИИ-инфраструктуры у китайских производителей. Этот шаг обусловлен острым дефицитом компонентов, вызванным ростом спроса на ИИ. Впервые крупные западные производители ПК тестируют память от компании под санкциями США. Samsung, SK hynix и Micron перебросили мощности на HBM для ИИ-ускорителей, обычная DDR4/DDR5 остается в дефиците с ростом цен на 60–150%. Для американских компаний это представляет собой новый прецедент, ранее они избегали китайской памяти в массовых продуктах из-за вопросов качества, репутации и санкций. Поставки планируются для рынков вне США.

В сфере силовой электроники китайская компания Innoscience вошла в цепочку поставок Google для модулей питания в дата-центрах. Ранее компания стала единственным китайским поставщиком для 800V-архитектуры Nvidia. Западные аналоги не успевают за масштабом спроса, а Innoscience предлагает широкий диапазон 15–1200 В по конкурентной цене.

Команды Маска тайно закупают у китайских производителей солнечные панели. SpaceX и Tesla посетили ведущих китайских производителей солнечных панелей: JinkoSolar, GCL Group, TCL Zhonghuan, Jingsheng Electromechanical. Они рассматривали всю цепочку: оборудование → кремниевые пластины → ячейки → модули. По слухам, SpaceX уже заключил контракт на оборудование для HJT-линий. В конце января Маск объявил о планах построить 100–200 ГВт солнечных мощностей за 3 года. Цель — питание дата-центров для xAI, а также космической инфраструктуры Starlink. Для орбитальных применений нужны легкие, высокоэффективные, радиационно-стойкие панели — именно то, что дают HJT и перовскитные тандемы. Китай контролирует более 80% мирового производства солнечных панелей. Быстро построить такие объемы в США невозможно, нет оборудования, экспертизы, цепочек.